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山東黃金（600547）定向增發收購集團金倉礦業、玲瓏金礦、三山島金礦、沂南金礦在內的黃金主業資產、山東黃金集團平度黃金有限公司持有的鑫匯金礦資產。增發完成后，公司將擁有靜態黃金資源儲量159噸，礦產金年產量將達15噸左右，這將快速提高盈利能力。

  公司2008年完成收購萊西山后礦后，遠景儲量有望達到300噸以上。控股股東山東黃金集團為山東省國資委企業，在金礦資源開拓方面，集團已經獲得山東省國資委的*力支持，這將為公司未來大力擴張礦產資源提供了保障。

目前，除即將注入到上市公司礦產資源外，集團公司又獲得了52噸的黃金資源儲量，并且擁有可觀的探礦資源面積。未來公司將繼續降低生產成本，并保持年均成本降低率達10％左右。

但是成本降低并不一定在財務報表中顯現出來，主要原因是公司計劃建設數字化礦山，在改善礦山條件、完善礦山開采系統等方面加大資金投入，以實現主營業務的可持續發展。公司目前的發展戰略比較先進，實行“以人為本”的發展戰略突出了“員工是公司的*客戶”的思想，能夠保持公司的發展活力和后勁。公司實施的“員工保障制度”是現代企業制度建設的重要一環。

  海通證券分析師楊紅杰預計，公司07年、08年、09年的每股收益為1.45、4.50、5.54元。合理價格應為166.20一180元，給子公司“增持”評級。

#1樓
發帖時間：2010-08-21   |   查看數：   |   回復數：0